8大廠商爭(zhēng)奪全球LCD電視面板市場(chǎng),BOE京東方、TCL華星光電位列TOP2,大尺寸成趨勢(shì)
來(lái)源:PJ 編輯:ZZZ 2025-08-04 09:39:47 加入收藏 咨詢

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2025年上半年,全球大尺寸液晶電視面板市場(chǎng)呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。根據(jù)RUNTO數(shù)據(jù)顯示,全球大尺寸液晶電視面板出貨量達(dá)到120.5M片,同比上漲1.8%;出貨面積為88.8M平方米,同比上漲1.9%。平均尺寸為49.4英寸,與2024年同期基本持平。盡管全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變,但液晶電視面板市場(chǎng)依然保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭,尤其是在中國(guó)大陸廠商的強(qiáng)勢(shì)推動(dòng)下,行業(yè)格局進(jìn)一步重塑。
大陸四家面板廠 市占率高達(dá)70.6%
中國(guó)大陸面板廠商的表現(xiàn)尤為亮眼,四家主要面板廠,包括BOE(京東方)、CSOT(華星光電)、HKC(惠科)等的出貨總量達(dá)到8510萬(wàn)片,同環(huán)比分別增長(zhǎng)9.0%和7.0%,合并市占率高達(dá)70.6%,同比提升4.6個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比提升3.6個(gè)百分點(diǎn)。這一數(shù)據(jù)充分展現(xiàn)了中國(guó)大陸面板廠商在全球市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位,尤其是在技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能釋放的雙重驅(qū)動(dòng)下,其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
具體來(lái)看,BOE(京東方)繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第一的位置。2025年上半年,其出貨量約為3300萬(wàn)片,同比大幅增長(zhǎng)17.3%,增幅遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平;環(huán)比增長(zhǎng)4.6%,市場(chǎng)份額達(dá)到27.4%,同比提升3.6個(gè)百分點(diǎn)。BOE的快速增長(zhǎng)得益于其在高世代線產(chǎn)能上的持續(xù)投入,以及對(duì)高端產(chǎn)品線的優(yōu)化布局。尤其是在8K、Mini LED等高端領(lǐng)域的突破,使其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了先機(jī)。
排名第二的CSOT(華星光電)上半年出貨量約為2770萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)13.6%,環(huán)比大幅增長(zhǎng)16.6%,市場(chǎng)份額為23.0%,同比提升2.4個(gè)百分點(diǎn)。CSOT的快速崛起與其在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能擴(kuò)張上的持續(xù)投入密不可分。特別是在G10.5代線的量產(chǎn)推動(dòng)下,其大尺寸面板的供應(yīng)能力顯著提升,躋身行業(yè)頭部陣營(yíng)。
值得一提的是,今年4月,LGD和TCL科技(TCL華星光電母公司)完成了廣州LCD工廠的交割,這對(duì)下半年及全年TCL華星的業(yè)績(jī)將帶來(lái)重要影響。
相比之下,臺(tái)系廠商的表現(xiàn)則呈現(xiàn)出分化態(tài)勢(shì)。Innolux(群創(chuàng))上半年出貨量約為1780萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)5.6%,排名上升至第三位。其增長(zhǎng)主要得益于對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,尤其是在中高端市場(chǎng)的發(fā)力。而HKC(惠科)則因材料供應(yīng)問(wèn)題以及產(chǎn)品策略調(diào)整,出貨量同比下降5.6%,約為1750萬(wàn)片,以微弱差距排名第四。HKC主動(dòng)縮減43英寸面板的供應(yīng),轉(zhuǎn)而增加50英寸產(chǎn)品的比重,這一策略雖然短期內(nèi)影響了出貨量,但從長(zhǎng)期來(lái)看,有助于優(yōu)化其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和盈利能力。
另一家臺(tái)系廠商AUO(友達(dá))的表現(xiàn)令人矚目。上半年出貨量約920萬(wàn)片,同環(huán)比分別增長(zhǎng)18.6%和6.4%,同比增幅位居全行業(yè)第一,市占率為7.6%,較去年同期提升1.1個(gè)百分點(diǎn)。友達(dá)的增長(zhǎng)主要得益于其在車載顯示和高端IT面板領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),以及對(duì)大尺寸電視面板市場(chǎng)的精準(zhǔn)布局。
大陸廠商CHOT(彩虹光電)的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。上半年出貨量約690萬(wàn)片,同比下降2.1%,環(huán)比增長(zhǎng)4.9%。作為僅有一條G8.6產(chǎn)線的廠商,CHOT在產(chǎn)能規(guī)模上與其他頭部企業(yè)存在一定差距,但其在細(xì)分市場(chǎng)的專注和效率提升,仍為其贏得了穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。
日系廠商Sharp(夏普)的處境則較為艱難。2025年上半年,其大尺寸面板產(chǎn)線僅剩位于中國(guó)廣州的超視界G10.5工廠,出貨量約為540萬(wàn)片,同環(huán)比分別大幅下降38.5%和18.3%,市占率僅有4.5%,同比大幅下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。Sharp的衰退與其戰(zhàn)略調(diào)整密切相關(guān),尤其是在全球面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下,其產(chǎn)能收縮和市場(chǎng)份額下滑已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。
2025年H1產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)
從行業(yè)整體來(lái)看,2025年上半年的大尺寸液晶電視面板市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):
中國(guó)大陸廠商主導(dǎo)地位鞏固,BOE、CSOT等廠商通過(guò)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張,進(jìn)一步提升了市場(chǎng)份額,全球面板行業(yè)的重心持續(xù)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化成為關(guān)鍵,隨著消費(fèi)者對(duì)更大尺寸、更高畫質(zhì)的需求增長(zhǎng),面板廠商紛紛調(diào)整產(chǎn)品策略,減少中小尺寸面板的供應(yīng),增加50英寸及以上產(chǎn)品的比重。
技術(shù)升級(jí)推動(dòng)高端化,Mini LED、8K等高端技術(shù)的普及,為面板廠商提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn),同時(shí)也加劇了行業(yè)內(nèi)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。
供應(yīng)鏈波動(dòng)影響局部表現(xiàn),部分廠商因材料供應(yīng)問(wèn)題或產(chǎn)能調(diào)整,短期內(nèi)出貨量受到一定影響,但長(zhǎng)期來(lái)看,靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力將成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。
產(chǎn)能擴(kuò)張與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的雙輪驅(qū)動(dòng) 大尺寸成趨勢(shì)
中國(guó)大陸面板廠商的崛起路徑呈現(xiàn)鮮明特征,一方面通過(guò)高世代線建設(shè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì),另一方面以創(chuàng)新技術(shù)撬動(dòng)高端市場(chǎng)。京東方在合肥投建的10.5代線已成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)基地,月產(chǎn)能達(dá)12萬(wàn)片基板,可經(jīng)濟(jì)切割65英寸、75英寸等大尺寸面板。TCL華星在深圳的t7工廠則專注于8K超高清及Mini LED背光技術(shù),其推出的"星曜屏"系列產(chǎn)品將對(duì)比度提升至百萬(wàn)級(jí),成功打入高端電視市場(chǎng)。這種"產(chǎn)能+技術(shù)"的組合拳,使得中國(guó)廠商在三星顯示逐步退出LCD領(lǐng)域后,快速填補(bǔ)了市場(chǎng)空白。
市場(chǎng)需求的變化正深刻重塑面板行業(yè)的產(chǎn)品策略,隨著娛樂需求升級(jí),消費(fèi)者對(duì)75英寸、85英寸等大尺寸產(chǎn)品的偏好顯著增強(qiáng)。中國(guó)廠商敏銳捕捉到這一趨勢(shì),近5年京東方將中小尺寸面板產(chǎn)能降低,同時(shí)將8K分辨率產(chǎn)品及大尺寸大比例提升。另一方面,TCL華星則與索尼、海信等品牌建立戰(zhàn)略合作,專門開辟85英寸以上超大尺寸生產(chǎn)線。
在顯示技術(shù)迭代的關(guān)鍵窗口期,中國(guó)廠商也展現(xiàn)出強(qiáng)大的創(chuàng)新動(dòng)能,例如,京東方開發(fā)的AM-Mini LED技術(shù)實(shí)現(xiàn)2304分區(qū)控光,使HDR效果達(dá)到專業(yè)監(jiān)視器水準(zhǔn),已應(yīng)用于華為旗艦智慧屏產(chǎn)品。再例如TCL華星推出的"8K+Mini LED"組合方案,通過(guò)自主研發(fā)的驅(qū)動(dòng)IC將功耗降低30%,成功解決超高清顯示能耗痛點(diǎn)。值得注意的是,技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)已延伸至產(chǎn)業(yè)鏈上游,京東方投資的Micro LED中試線即將量產(chǎn),有望在下一代顯示技術(shù)領(lǐng)域繼續(xù)領(lǐng)跑。
后記: 2025年LCD電視面板產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)變局,原LGD的廣州LCD工廠業(yè)績(jī)納入CSOT,將推動(dòng)CSOT沖刺問(wèn)鼎的可能性。今年Q1,天馬的廈門TM19開始出貨50英寸LCD面板產(chǎn)品,這條8.6代線是天馬首條專精于中小顯示領(lǐng)域的高世代面板產(chǎn)線,也將影響全年的走勢(shì)。
全球大尺寸液晶電視面板市場(chǎng)仍將保持溫和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著新興市場(chǎng)的需求釋放和高端產(chǎn)品的滲透率提升,行業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。與此同時(shí),中國(guó)大陸廠商的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步鞏固,而其他地區(qū)的廠商將會(huì)受到更大的擠壓,如何通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新或細(xì)分市場(chǎng)突破,尋找新的增長(zhǎng)空間,將是一大挑戰(zhàn)。
全球面板產(chǎn)業(yè)變遷,中國(guó)大陸廠商的崛起既是制造業(yè)升級(jí)的縮影,也折射出"中國(guó)智造"的戰(zhàn)略定力,從追趕者到領(lǐng)跑者的角色轉(zhuǎn)換過(guò)程中,技術(shù)自主創(chuàng)新與市場(chǎng)快速響應(yīng)已成為最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。
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